Nano Dimension lance une offre publique d'achat spéciale pour le rachat de Stratasys dans le cadre de l'annonce du regroupement d'entreprises de Desktop Metal

Sep 04, 2023

par Sam Davies

25 mai 2023

14:55

Nano dimensiona lancé une offre publique d'achat spéciale en numéraire pour acheter entre 38,8 % et 40,8 % des actions en circulation deStratasyspour 18,00 USD par action en espèces.

En cas de succès de l'offre publique d'achat spéciale, Nano Dimension détiendra entre 53 et 55 % des actions en circulation, y compris les 14,2 % d'actions que Nano Dimension détient déjà.

Stratasys a annoncé aujourd'hui un accord définitif avec Desktop Metal pour fusionner les activités pour une valeur de 1,8 milliard USD. Si cet accord est conclu au quatrième trimestre 2023, les actionnaires de Stratasys détiendront 59 % de la société combinée et les actionnaires de Desktop Metal en détiendront 41 %.

Nano Dimension a déjà eu trois tentatives de prise de contrôle rejetées par le conseil d'administration de Stratasys et a décidé de présenter une offre directement aux actionnaires de Stratasys bien que Stratasys ait toujours un plan de droits des actionnaires en place. Il avait précédemment annoncé qu'il était prêt à lancer cette offre publique d'achat spéciale en avril.

"Comme nous l'avions précédemment indiqué au conseil d'administration de Stratasys, compte tenu de leur refus persistant d'engager des négociations, nous avons décidé de présenter notre offre directement aux actionnaires de Stratasys", a déclaré Yoav Stern, président-directeur général de Nano Dimension. "Nous pensons que notre offre offre une certaine valeur en espèces aux actionnaires de Stratasys à un prix supérieur à ce que Stratasys peut offrir à ses actionnaires. Nous sommes impatients de mener à bien l'offre publique d'achat spéciale alors que nous continuons à exécuter notre plan stratégique pour stimuler création de valeur pour les clients et les actionnaires et de créer un leader prééminent sur le marché en croissance rapide de la FA."

L'offre publique d'achat spéciale expirera à 23 h 59 HAE le lundi 26 juin 2023, sauf prolongation ou résiliation anticipée conformément à l'offre d'achat proposée et aux règles et réglementations applicables de la SEC et de la loi israélienne. La clôture de l'offre publique d'achat spéciale est soumise à certaines conditions, notamment qu'au moins 5 % des actions Stratasys émises et en circulation soient valablement apportées et non dûment retirées, au moins 53 % des actions Stratasys émises et en circulation lorsqu'elles sont regroupées avec les actions Stratasys les actions détenues par NANO sont valablement apportées et ne sont pas correctement retirées, le conseil d'administration de Stratasys rachète son régime de droits daté du 25 juillet 2022 et tous les droits qui peuvent être émis et en circulation en vertu de celui-ci ou NANO est convaincue, à sa seule discrétion, que les droits ne seront pas deviennent exerçables à la suite de l'offre publique d'achat, tel que décrit dans les documents d'offre publique d'achat, y compris l'offre d'achat, une lettre d'accompagnement connexe et d'autres documents d'offre publique d'achat.

par Sam Davies

25 mai 2023

14:55

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